成都市兴城建实业发展有限责任公司（以下简称“兴城建公司”或“比选人”）作为比选人，拟对2020年境外债券承销发行联合服务机构进行公开比选，现诚邀符合条件的机构按比选公告的要求参加本次比选。

1.项目名称：成都市兴城建实业发展有限责任公司2020年境外债券承销发行联合服务机构比选。

2.项目简介：为进一步构建多元化的融资渠道，改善债务结构、补充运营资金，比选人拟发行2020年境外债（以下简称“本次债券”）。现采用公开比选方式确定本次债券承销发行联合服务机构。包括全球协调人、境外法律顾问、境内法律顾问等。

2.1债券发行人：成都市兴城建实业发展有限责任公司；

2.2债券品种：境外债券（美元债、欧元债、日元债等）；

2.3发债规模：不超过5亿美元或等值其他币种；

2.4期限结构：不超过3年；

2.5发行方式：直接在境外公开发行；

本次债券最终发行规模、期限结构等要素以后续实际情况及相关监管机构批复文件为准。

3.征集比选范围：本次比选确定本次债券承销发行联合服务机构，主要工作内容：

3.1为提高全球协调人统筹力度和工作效率，由全球协调人牵头组织承销团，并推荐符合要求的国外及国内律法律顾问，并牵头以联合体形式报名本次比选；

3.2负责协调发行现场尽调，申报材料的编制，配合发行人进行报批，负责债券审批的沟通协调；

3.3组织协调各相关中介机构开展与本次债券申报、发行相关的各项工作；

3.4负责牵头组织承销团，定价、簿记建档、分销和结算、后市稳定及发行资金管理；

3.5其他与本次债券发行、存续期等相关的事宜。

4.比选参选人资格要求

4.1全球协调人需在中国境内外合法注册、具有法人资格和独立承担民事责任的能力、具有境外债承销资格；国外及国内律法律顾问等其他中介机构，需具有相应从事境外债服务相关资格。

4.2最近三年内无违法、违规行为，无被债券监管机构处罚或明文规定市场禁入；

4.3全球协调人比选参选人在近一年中有成功承销发行境外债的经验。

5.参选报名

5.1报名时间：北京时间2020年3月31日至2020年4月2日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；

5.2报名方式：电话报名。

联系人：赵先生、黄先生；

联系电话：028-87417106、028-87364975。

5.3征集比选申请文件的递交：

1、应征比选申请文件递交的截止时间为2020年【4】月【17】日上午10点，地点为成都市青羊区腾飞大道51号5楼）。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人将不予受理。

6.联系方式：

征集人：成都市兴城建实业发展有限责任公司

地址：成都市青羊区腾飞大道51号E区1栋5楼招标合同部

联系人：赵先生、黄先生;

联系电话：028-87417106、028-87364975