2019金牛城投集团债权融资计划选聘主承销商服务项目

比选公告

成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司（以下简称“金牛城投集团”）作为比选人，拟对2019金牛城投集团债权融资计划选聘主承销商服务项目进行比选，现诚邀符合条件的机构按比选公告及比选文件的要求参加本次比选。

一、项目名称

本项目名称为2019金牛城投集团债权融资计划选聘主承销商服务项目。

二、项目简介：为进一步构建多元化的资金来源，改善企业债务结构等，金牛城投集团拟发行2019金牛城投集团债权融资计划（以下简称“本次债券”）。现采用公开比选方式确定本次债券发行的主承销商。

1、 融资人：成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司；

2、债券品种：北京金融资产交易所债权融资计划；

3、发债规模：不超过人民币10亿元；

4、期限结构：不超过3年；

5、备注：本次债券拟用于偿还本集团2019年12月至2020年3月期间到期的有息债务。本次债券最终发行规模、期限结构等要素以北京金融资产交易所接受备案通知书为准。

三、比选方式

公开比选。

四、采购范围

通过本次比选确定的本次债券发行的主承销商，主要职责包括：负责申报材料的编制，配合融资人进行报批，负责债券备案审批的沟通协调，承销挂牌本次债权融资计划；协调各相关中介机构开展与本次债券申报、发行相关的各项工作。

需要强调说明的是，在本次债券成功挂牌前，融资人不实际支付与本次债券有关的承销费。请意向参选人审慎参与，任何参选人均视为接受本项要求。

本次比选选取得分前两名的参选人为中标人，中标人须服从融资人关于主承销商和联席主承销商的角色分配，共同承担本次承销工作。

五、比选报价方式

承销费率为年化服务费率，承销费应包含比选参选人相关的食宿、差旅、税金以及完成合同约定工作内容等所需全部费用。

承销费不包含与本次债券发行相关的审计费、评级费、资产评估费、律师费、本次债券利息及担保费用（若有），不包含北京金融资产交易所会员费用、交易场所规费及债券登记托管、信息披露等可能产生的相关费用，亦不包含债券成功发行后后续年度的公司审计、资产评估、跟踪评级等费用。

本次债券的总成本不超过7.1%/年，其中承销费率不超过0.5%/年，票面利率不超过6.6%/年。

六、比选参选文件

（一）比选参选文件的编制

比选参选文件要求提交纸质文本：正本一份全部加盖公章，副本两份可提供正本复印件，正本和副本内容不一致时以正本为准，原件和复印件内容不一致时以原件为准。

比选参选文件的装订和密封：投标文件采用A4纸打印，装订成册，并经密封（正副本文件必须密封成一包，封印处加盖公司公章）后递交。

（二）比选参选文件要件

1、参选人参选函（包括报价方案）

2、参选人所在分支机构负责人身份证复印件、被授权人身份证复印件及相关承诺

3、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照副本复印件

4、参选人具备中国银行间市场交易商协会承销资质的声明

5、参选人2018年末资产规模情况说明

6、参选人本地服务能力说明

7、参选人债券产品承销规模说明

8、参选人成都市北京金融资产交易所产品承销能力说明

9、参选人北京金融资产交易所产品申报通道通畅性说明

10、参选人在银行间市场交易商协会受处罚情况说明

11、参选人关于本次债券的发行方案

12、其他

参选人对提供的相关材料的真实性承担相应法律责任。比选参选材料均需加盖申请单位公章。

七、报名时间及所需材料

报名时间：北京时间2019年11月12日至2019年11月14日（上午9:30～12:00，下午13:30～17:00）。

（一）报名方式及比选文件发放

符合公告要求、有意愿参与的单位请于2019年11月12日至2019年11月14日上午09:30～12:00，下午13:30～17:00携带以下资料至成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司（公司地址：成都市金牛区信息园西路81号兴盛国际9楼911室）进行现场报名并获取比选文件：

（二）报名所需材料

1、营业执照副本复印件；

2、参选人所在分支机构负责人身份证复印件；

3、经办人身份证和单位介绍信；

（三）其他说明

1、以上报名材料需加盖比选参选人单位公章（鲜章）有效。

2、比选文件每套售价150元，售后不退。

八、比选评审

（一）评审时间：北京时间2019年11月18日上午9:30

参选文件必须在比选评审时间前送达评审地点，逾期送达的参选文件恕不接收。本次比选仅接收成功报名参选机构现场递交的纸质参选文件，邮寄、传真等其他形式的参选文件恕不接收。

（二）评审地点：成都市金牛区信息园西路81号兴盛国际8楼多媒体室

（三）联系方式

比 选 人：成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司

地 址：成都市金牛区信息园西路81号兴盛国际9楼911室

联 系 人：何兴燕

电 话：18011526227

本次比选在四川招投标网（www.scbid.com)、金牛区人民政府门户网站（www.jinniu.gov.cn）上发布公告。